RNC Pharma: Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2015 г.

Международная фармацевтическая премия ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ - премия специалистов аптечного сообщества.
RNC Pharma: Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2015 г.
16 Марта 2016

Второгодники кризиса

Кризисный год смогли пережить далеко не все оптовые компании, при этом потери были не только у представителей «третьего эшелона», но и в десятке лидеров. Сейчас практически все крупные дистрибьюторы, особенно работающие с розницей, в той или иной степени сталкиваются с проблемой возврата просроченных товарных кредитов, и чаще всего эта проблема находит решение только после задействования юридического инструментария. Так что хороший дистрибьютор теперь ещё и немного коллектор.

Но это в рознице. В сфере госзакупок кипят иные страсти. Летом прошлого года «Нацимбио» была утверждена единым поставщиком вакцин в рамках «национального календаря профилактических прививок», а сейчас претендует на роль официального поставщика ЛП для туберкулёза, ВИЧ и гепатитов. Разумеется, за передел столь серьёзных рынков ведётся нешуточная борьба.

Не дают заскучать отрасли и регуляторы, так с 1 марта 2016 г. в России действует новый механизм исчисления наценок на препараты перечня ЖНВЛП, который может стать очередным катализатором сокращения рентабельности оптовой деятельности, и почти наверняка дальнейшего сокращения количества игроков на рынке.

 

Наценки по факту

Важное нововведение в отношении порядка расчётов наценок на ЖНВЛП, которое официально вступило в силу с 1 марта с.г., предполагает, что предельные наценки теперь будут рассчитываться от фактических цен производителя. До сих пор действовал другой порядок, расчёт проводился от цен госреестра, при этом производитель имел возможность предлагать дистрибьюторам скидку от зарегистрированной цены, которую оптовая компания в свою очередь могла отнести себе в прибыль. В результате можно было реализовывать конкретный препарат на рынке с минимальной наценкой или даже вообще без неё. Для конечного потребителя цена чаще всего оставалась одной и той же, но отношения производителя с дистрибьютором и дистрибьютора с аптекой имели самые разные оттенки.

Теперь на каждом этапе реализации товара будет фигурировать фактическая цена, указанная в контракте, и именно от неё нужно будет рассчитывать разрешённый размер наценок. Для реализации процедуры был разработан протокол согласования цен поставки ЛП, в котором фиксировались как зарегистрированная цена на препарат, так и разрешённый в конкретном СФ размер наценки. С протоколом, как водится, вышла неразбериха – оптовикам было не понятно каким образом действовать во время переходного периода (товар, находящийся на складе, приходил от производителя без протоколов, а аптекам его можно отгружать уже только с ними), но в целом на момент написания текущего материала все спорные моменты получили разъяснения со стороны регуляторов.

Скидки, разумеется, никуда не денутся, впрочем, учитывая текущую экономическую ситуацию, финансовый резерв у производителей по реализации ЛП ниже зарегистрированных цен тает с каждым днём – компании стремятся продавать товар с минимальным дисконтом к реестровым ценам.

Как ни странно, но с этим фактом связана и хорошая новость в отношении наценок на ЖНВЛП. До недавнего времени в рамках госторгов дистрибьюторам не разрешалось применять оптовые надбавки. Связано это было с трактовкой понятия «предельная отпускная цена» в которую Минэкономразвития отказывался вкладывать понятие оптовой наценки. До определённого момента времени с этим можно было мириться, производители делали скидку от цены реестра, и оптовик получал необходимую маржу. Но после наступления кризиса отношения между производителями и оптовиками изменились, и со второй половины 2015 г. в ряде регионов заказчики столкнулись с массовыми отказами от поставок ЛП.

Ситуация требовала системных действий и под занавес прошлого года Президент подписал Закон, который вносит ряд поправок в порядок закупок ЖНВЛП в рамках ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере госзакупок». Согласно нововведению, с 1 января текущего года оптовики получили право применять оптовые надбавки в рамках отдельных торгов, которые не превышают установленный СФ лимит, который в свою очередь не может быть больше 10 млн. руб. Описанные меры должны поддержать интерес оптовиков к участию в госторгах, хотя, в период кризиса государственные закупки и так многими воспринимаются, в качестве своеобразного «острова стабильности». И это было бы действительно так, если бы не серьёзные системные изменения в этом сегменте, инициатором которых выступил «Ростех».

 

Государственный дистрибьютор

Госкорпорация под руководством Сергея Чемезова долго шла к тому, чтобы стать значимым игроком российского фармрынка. Первичные причины этой активности нас в контексте данного обзора интересуют мало, понятно, что текущий передел рынка госзакупок является побочным продуктом решения ряда стратегических задач в сфере обеспечения лек. безопасности. Так что появление «Нацимбио» и передача структуре вначале полномочий по централизованной поставке ЛП для нужд ФСИН, затем вакцин для «календаря прививок» и, наконец, подготовка к централизации закупок препаратов для лечения ВИЧ и других социально значимых заболеваний, события в известном смысле вторичные.

О создании нового глобального игрока с государственным участием на рынке говорится уже едва ли не 10 лет, причём отдельные итерации подобной структуры в разное время возникали в виде самых разнообразных проектов. Поговаривали даже о возможности национализации тех или иных оптовиков. Тем не менее исторический процесс пошёл иным путём, хотя без жёстких для рынка решений всё же обойтись вряд ли удастся. В результате централизации закупок социально значимых ЛП может пострадать довольно большой перечень компаний, где помимо относительно небольших местных игроков фигурирует в т.ч. несколько «королей госзаказа» в числе которых: «Р-Фарм», «Фармимэкс», «Фармстандарт» и др.

При всех анонсированных планах у «Нацимбио» до сих пор объективно нет полноценной системы логистики, к слову сказать ещё в 2014 г. в рамках осуществления поставок ЛП для нужд ФСИН, госкомпании пришлось делегировать полномочия. В результате большая часть контрактов (в денежном объёме) досталась «СИА Интернейшнл», а также компаниям близким к этому оптовику. Вообще отношения «Ростех» и «СИА» столь же запутанные, сколько и длительные. В начале 2016 г. эти взаимоотношения стали ещё более сложными, в СМИ появилась информация о том, что наследники продали крупный пакет акций Александру Винокурову, одному из совладельцев компании «Генфа» и по совместительству президенту «А1» - главному инвестиционному подразделению в составе «Альфа-Групп». Впрочем, президентом «А1» Винокуров-младший на тот момент пробыл чуть больше года, так что будущая роль «Альфа-Групп» в описанных процесса пока прослеживается не вполне однозначно.

А вот совместный проект «Генфа» и «Ростех», который был инициирован ещё осенью 2014 г. и предполагал строительство производственного предприятия, свидетельствует, что история взаимоотношений «СИА» и «Нацимбио» с высокой долей вероятности ещё получит развитие. Правда компетенции последней выходят далеко за пределы «государственного оптовика», структура, прежде всего, выполняет производственные функции, а текущая дистрибьюторская активность лишь гарантирует необходимый баланс положительного «кэш-флоу» для реализации инвестиционных проектов.

 

Таможня берёт «добро»

Впрочем, у российского фармопта хватает проблем и не столь глобального характера. В частности, в рамках операционной деятельности отдельные дистрибьюторы несут серьёзные издержки, связанные с неправильным проведением процедур таможенной очистки. Затраты возникают в результате неоптимального применения классификационных кодов ТНВЭД и приводят к тому, что отдельные компании платят завышенный размер таможенных пошлин по сравнению с другими импортёрами. Справедливости ради надо сказать, что ситуации, когда возможны различные трактовки в присвоении кода ТНВЭД относительно редки. И тем не менее в 2015 г. 34 компании-импортёра перечислили в федеральный бюджет «завышенные» таможенные пошлины, причём из них 21 структура являлась фармацевтическим дистрибьютором, то есть помимо собственно осуществления импорта занималась доставкой ЛП до аптечных учреждений.

За прошедший год из-за подобных классификационных ошибок фармдистрибьюторы переплатили в бюджет суммарно почти 48 млн. руб. только таможенных пошлин. Помимо это есть ещё и косвенные потери, от завышенного размера НДС, подлежащего уплате при осуществлении процедуры импорта. Да и сам по себе размер этих переплат был бы ещё больше, если бы государство планомерно не снижало размер пошлин – в 2015 г. стоимость таможенной очистки для импортёров по отношению к 2014 г. сократилась на 13%, а размер уплаченных таможенных пошлин при возе ЛП упал более чем на 30%.

Среди компаний, которые выплачивают завышенные таможенные пошлины, практически все представители первой десятки российских фармдистрибьюторов. Наибольший размер прямых переплат мы зафиксировали у компаний: «Протек», «Катрен» и «Пульс», суммарно за прошедший год они выплатили государству более 30 млн. руб. «лишних» отчислений.

Безусловно, это лишь один из примеров возможности оптимизации бизнеса, у многих компаний, далёких от «большой игры» за государственные деньги есть масса ресурсов по сокращению непроизводственных расходов, а учитывая, что в связи с принятием нового механизма исчисления наценок возможностей для манёвра в отношении цены на препараты становится всё меньше, лишними эти деньги точно не будут.

Кризисные явления тоже никуда не делись, ситуация сложная, особенно для тех, кто так и не научился жить и работать в условиях новой экономической реальности. Можно сказать, «неуспевающих» оставили на второй год, а вот будут ли «второгодники» «отчислены» с рынка увидим в ближайшее время.

Беспалов Николай, Расщупкин Павел – аналитическая компания RNC Pharma

 

Таблица 1. Комплексный рейтинг фармдистрибьюторов РФ по итогам 2015 г.

Оборот Охват* Дистрибьютор Центральный
офис
Аффилированная АС Показатель
(балл)
R1 R1-fed 1 Протек Москва Ригла 84,9
2 Катрен Новосибирск Мелодия Здоровья 84,3
3 Пульс Химки Аптека Форте 74,5
4 Роста Москва Радуга 67,5
5 СИА Интернейшнл Москва Аптека СИА 56,8
6 Р-Фарм  Москва - 48,1
7 Alliance Healthcare Rus Москва Алфега Аптека 47,0
8 Фармкомплект Н.Новгород Нижегородская АС 42,2
R2 R2-fed 1 БСС С.-Петербург Алоэ 84,1
2 Евросервис Москва Евросервис 71,3
3 Профит Мед Москва - 53,4
4 ФК Гранд Капитал Москва - 49,8
5 Витта компани Москва Аптека Диалог 49,5
6 Ланцет Москва - 32,2
7 Ирвин 2 Москва - 29,4
R2-mreg 1 Биотэк** Москва Биотэк 75,7
2 Агроресурсы Кольцово Моя аптека 73,9
3 Здравсервис  Тула Фармакопейка-
Твой Доктор
51,1
4 Медэкспорт Омск Фармакопейка-
Твой Доктор
45,0
R2-loc 1 Годовалов Пермь Аптека-Таймер 80,9
2 Фармимэкс Москва Медилон-Фармимэкс 75,9
3 Волгофарм Волгоград Волгофарм 36,0
4 Интермедсервис Москва - 30,5
R3 R3-mreg 1 Фармсервис Краснодар - 67,8
2 Северо-запад С.-Петербург АС холдинга
Северо-Запад
62,3
3 Грама С.-Петербург - 60,6
4 Надежда фарм** Москва - 59,2
5 Фармацевт Ростов-на-Дону Фармацевт Плюс 55,5
6 Балтимор Москва - 54,3
7 Авикон-Мед Москва - 37,2
8 Болеар Москва - 36,0
R3-loc 1 Медчеста-М Ставрополь Медчеста Плюс 77,9
2 Таттехмедфарм** Казань Таттехмедфарм 75,2
3 Фарм СКД Самара Волжская аптека 73,5
4 АСТИ фармацевтика Ростов-на-Дону - 56,3
5 Пермфармация Пермь Пермфармация 51,9
6 Арал плюс** Одинцово Аптека №1 51,0
7 Медсервис-регион Челябинск - 49,8
8 Фарм-Трэйд Ставрополь - 46,6
9 Авеста Фармацевтика** Москва Сеть закрыта 45,2
10 Мединторг** Москва - 44,6
11 Липецкфармация Липецк Липецкфармация 42,2
12 Брянскфармация Брянск Брянскфармация 41,9
13 Ульяновскфармация Ульяновск Ульяновскфармация 34,7
14 Тамбовфармация Тамбов Тамбовфармация 29,0
15 Медикал лизинг-консалтинг** Москва - 27,3
16 Воронежфармация Воронеж Воронежфармация 24,3
17 Восток-Фарм Ростов-на-Дону - 23,2

*Расшифровка категорий:
R1, R2, R3 - категоризация по обороту компаний (см. методику)
В категории географического охвата учитываются только регионы прямых поставок:
fed - федеральный дистрибьютор
mreg - мультирегиональный дистрибьютор
loc - локальный дистрибьютор
**Экспертная оценка

Источник: RNC Pharma

 

Таблица 2. Топ-25 фармдистрибьюторов РФ с наибольшим товарооборотом по итогам 2015 г.

Дистрибьютор Центральный офис Показатель объёма продаж относительно лидера
Валовые
отгрузки
Отгрузки
конечным
получателям
ЛП не ЛП
1 Катрен Новосибирск 1,000 1,000 1,000 1,000
2 Протек Москва 0,916 0,878 0,928 0,857
3 Роста Москва 0,540 0,649 0,624 0,101
4 Пульс Химки 0,518 0,591 0,574 0,226
5 СИА Интернейшнл Москва 0,451 0,384 0,510 0,141
6 Alliance Healthcare Rus Москва 0,393 0,434 0,421 0,245
7 Р-Фарм  Москва 0,365 0,297 0,426 0,045
8 Фармкомплект Н.Новгород 0,215 0,219 0,244 0,064
9 БСС С.-Петербург 0,166 0,188 0,178 0,104
10 Профит Мед Москва 0,118 0,077 0,091 0,259
11 Евросервис Москва 0,105 0,093 0,122 0,013
12 Фармимэкс Москва 0,091 0,017 0,082 0,137
13 Годовалов Пермь 0,084 0,068 0,064 0,189
14 Биотэк* Москва 0,071 0,076 0,079 0,031
15 ФК Гранд Капитал Москва 0,061 0,030 0,053 0,108
16 Ирвин 2 Москва 0,060 0,038 0,068 0,019
17 Медэкспорт Омск 0,043 0,046 0,043 0,040
18 Здравсервис Тула 0,039 0,039 0,039 0,036
19 Агроресурсы Кольцово 0,039 0,034 0,032 0,075
20 Интермедсервис Москва 0,034 0,034 0,040 0,004
21 Волгофарм Волгоград 0,034 0,025 0,026 0,074
22 Ланцет Москва 0,033 0,040 0,038 0,010
23 Витта компани Москва 0,033 0,016 0,038 0,010
24 Таттехмедфарм** Казань 0,028 0,024 0,024 0,053
25 Фарм СКД Самара 0,028 0,028 0,026 0,034

*Экспертная оценка;

Источник: RNC Pharma

 

Таблица 3. Топ-10 импортеров российского фармрынка, в денежном выражении, по итогам 2015 г.

Рейтинг Компания Доля в общем объёме поставок, % Прирост объёмов поставки, %
2015 г. 2014 г.
Импортер-дистрибьютор
1 Фармимэкс 4,0% 2,9% 35,4%
2 Протек 3,9% 4,1% -5,0%
3 Катрен 2,8% 2,0% 39,9%
4 Пульс 1,5% 1,1% 31,6%
5 Р-Фарм 1,0% 0,9% 11,8%
6 СИА Интернейшнл 0,9% 1,7% -49,9%
7 Роста 0,8% 1,5% -43,5%
8 Евросервис 0,7% 0,8% -14,8%
9 Пром.Медик.Русь. 0,7% 0,5% 20,6%
10 Альянс Хелскеа Рус 0,5% 0,7% -34,2%
Импортер-представительства
1 Авентис Фарма 4,7% 6,1% -22,2%
2 Тева 4,3% 4,6% -5,7%
3 Эбботт Лэбораториз 3,8% 3,4% 13,4%
4 Сандоз 3,6% 3,4% 6,3%
5 Байер 3,4% 2,9% 16,7%
6 Берингер Ингельхайм 3,1% 3,0% 4,6%
7 Пфайзер 2,8% 2,9% -5,4%
8 Берлин-Хеми 2,7% 2,7% 1,1%
9 Такеда Фармасьютикалс 2,7% 3,7% -29,0%
10 Новартис Фарма 2,6% 2,5% 4,7%

Источник: RNC Pharma

 

Таблица 4. Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛС (с учётом льготных поставок и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам 2015 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке прямых продаж, %
2015 г. 2014 г.
1 Катрен Новосибирск 18,6% 16,8%
2 Протек Москва 16,3% 13,4%
3 Роста Москва 12,0% 12,5%
4 Пульс Москва 11,0% 8,3%
5 Alliance Healthcare Rus Москва 8,1% 7,9%
6 СИА Интернейшнл Москва 7,1% 7,8%
7 Р-Фарм  Москва 5,5% 5,8%
8 Фармкомплект Н. Новгород 4,1% 3,7%
9 БСС С.-Петербург 3,5% 2,3%
10 Евросервис Москва 1,7% 1,5%
11 Профит Мед Москва 1,4% 0,9%
12 Биотэк* Москва 1,4% 1,4%
13 Годовалов Пермь 1,3% 1,1%
14 Медэкспорт Омск 0,9% 0,8%
15 Здравсервис Тула 0,7% 0,7%

*Экспертная оценка

Источник: RNC Pharma

 

Таблица 5. ТОР-10 дистрибьюторов-импортёров по размеру "потерь" при неоптимальном выборе режима уплаты таможенных пошлин в 2015 г.

Рейтинг Дистрибьютор Количество SKU, ввозимых
с уплатой "завышенной"
таможенной пошлины, ед.
Размер потерь на уплате
таможенной пошлины
в 2015, млн. руб.
1 Протек 46 18,98
2 Катрен 20 6,84
3 Пульс 18 5,42
4 НДК 1 4,82
5 Фармкомплект 20 3,10
6 БСС 2 2,75
7 СИА Интернейшнл 9 2,26
8 Роста 13 0,81
9 Доминанта-Сервис 1 0,71
10 Профит Мед 8 0,66

Источник: RNC Pharma

 

 

 


Галерея